به یک سرخ‌پوست آمریکایی بدشانس که به تازگی از زندان آزاد شده است، فرصتی پیشنهاد می‌شود تا به عنوان قربانی در یک فیلم اسناف (قتل واقعی) بازی کند؛ دستمزدی که از این کار به دست می‌آید می‌تواند کمک بزرگی به خانواده فقیر او بکند.

در کوچه‌های پاریس دوران جنگ جهانی اول، هنرمند بوهمیای ایتالیایی مودیگلیانی در جستجوی خانه‌ای برای هنرش، تلاش می‌کند از بمب‌ها، پلیس‌ها، معشوقه‌ها و منتقدان پیشی بگیرد؛ در حالی که این جستجو روز به روز ناامیدکننده‌تر می‌شود و ...